CRMとは
CRMはCustomer Relationship Management（直訳では「顧客関係管理」）を略したもので、顧客情報を集約して管理することにより、顧客との関係性を維持・向上させるというアプローチ（およびその目的のために開発されたツール）のことです。古くは江戸時代から、顧客情報を管理するための「台帳」が存在しており、商店をはじめとしたさまざまな企業で利用されてきました。しかしIT化が急速に進み、顧客とのコミュニケーションが複雑化する現在、顧客の情報を蓄積するデータベースの役割は大きく拡大しています。顧客の住所や電話番号をはじめとした基礎情報からメールや電話などのコミュニケーション履歴、商談、見積り、購入履歴などあらゆる情報をデジタル化しCRMに蓄積することで、営業をはじめとした企業活動を支えることが可能となります。
CRMの基本機能
顧客情報の一元管理
企業における顧客情報は、「見込み客（これから商談化する見込みのある顧客）」と「既存顧客（すでに取引がある・商談が進行中の顧客）」の2つに分類されます。CRMを利用することで、この2種の顧客情報を顧客のステージに合わせて総合的に管理することが可能になります。
商談情報の一元管理
CRMで一元管理された情報を元に、営業担当者は確度が高い顧客との商談を優先的に対応します。CRMは商談の進捗を管理し、提案書や請求書などの各種書類をお客さま情報と関連付けながら管理します。こうしたCRMの機能は、効率的な商談対応とスピーディーな受注をサポートします。
ドキュメント管理
営業用のドキュメントライブラリーに商談に必要な資料やカタログを集約・分類して管理できるため、顧客や見込み客に特定の営業資料を送りたいときなどに、大量のドキュメントの中から探し当てる時間が不要となります。また、バージョンの管理を行うことで、過去のドキュメントの変更履歴も簡単に確認できます。これにより、例えば契約書の内容を確認する際にも、変更点に注意しながらチェックができるようになり、企業側と顧客側の契約上の認識のずれを防止しすることができます。
企業の課題を解決
情報の一元管理
CRMを利用することで、顧客の基礎情報を一元的に管理しながら、商談や過去の販売履歴など複雑な活動実態の情報も関連付けることができます。これにより情報を探す手間が大幅に削減されるだけでなく、データを元に洞察を得ることで効果的なアプローチが可能となり、事業戦略をより適切なものに導く判断材料ともなります。
時間の節約
CRMを利用することによって、外出先からいつでも顧客情報を登録、更新、共有することができます。これにより、資料送付や質問への回答も移動先からすぐに対応できます。こうした迅速な対応を続けることで、結果として商談相手の満足度が高まり、新規顧客の獲得につながります。
顧客対応のミス・漏れ防止
全てのチャネルを通じたコミュニケーションを一元的に管理できるものがあります。また、インターネット電話のソリューションと連携させることで架電・受電の情報も蓄積できます。こうした迅速かつ適切なコミュニケーションの体制を構築していくことで、顧客からの信頼を築き、結果として商談チャンスを逃さず受注につなげることが可能になります。
レポート作成
営業活動に関するレポートの作成を自動化することができます。こうしたレポートはリアルタイムのデータを元に更新されるため、活動の進捗を随時確認し、適切な改善策を迅速に実施することができます。さらに、作成したレポートを関係者に自動で送信することも可能です。レポート作成の工数を削減することにより、本来行うべき活動に多くの時間を割くことが可能となります。
Zohoは、企業のIT化・業務効率の向上をサポートするクラウド型ソリューションです。グループウェア、CRM、プロジェクト管理、オンラインオフィスなどさまざまなサービスがあり、全世界30,000ユーザーが利用しております。ゼロイチワークスは、ゾーホージャパン株式会社（https://www.zoho.co.jp/）の正式代理店です。各種汎用サービスを組み合わせたパッケージを導入・サポート、WEBを中心としたコンサルティング、各種ITのサポートをしております。お気軽にご相談ください。
CRMパッケージ販売費用
初期費用：¥300,000 + ライセンス費用
*初期費用には、CRM基本設定費と1ヶ月間のメールベースでのQA費用が含まれます。
*ライセンス費用は、下記を参考にしてください
Zoho CRM のライセンス費用
スタンダード
¥1,440/月
得点ルールメール分析
項目の自動更新
タグ付け・グループ化
Webフォーム
カスタム項目
カスタムレポート・ダッシュボード
プロフェッショナル
¥2,400/月
※スタンダードすべての機能に加えて、以下の機能が含まれます。セールスシグナル - リアルタイム通知
ブループリント - プロセス管理
メール連携 - IMAP
問い合わせフォーム
インベントリー管理
検証ルール
Google 広告 連携
エンタープライズ
¥4,200/月
※プロフェッショナルすべての機能に 加えて、以下の機能が含まれます。Zia - AI（人工知能）機能
セールスインボックス- パイプライン形式メール
キャンバスビュー - ビジュアルな画面
分析機能
ユーザーポータル
カスタムタブ・ボタン
モバイルSDK
テリトリー管理
アルティメット
¥5,400/月
※エンタープライズすべての機能に加えて、以下の機能が含まれます。機能利用制限の拡張
ストレージ追加
Zoho Analytics
30日間の無料お試し期間
オプションサービス
導入コンサルティング
御社の業務分析から行い、最適な顧客管理方法をご提案し、CRMの設定導入のサポート致します。
ZOHO CRMの設定導入
弊社はZOHOの認定パートナーです。ZOHO CRMの設定導入から御社向けのマニュアル作成、活用トレーニングまでサポート致します。
運用・保守サポート
導入後、運用面で改善が必要になったり、使い方の質問などへの保守サポートも行います。
オプションサービス価格
導入コンサルティング費用
¥300,000 〜
上記は標準参考価格です。事業規模や業務分析内容によって価格は異なります。 ご相談時にヒアリングしてお見積を致します。カスタマイズ設定費用
¥500,000 〜
設計内容・設定項目数によって価格は異なります。 御社で必要な基本設計を元に、お見積を致します。トレーニング費用
¥150,000+交通費
御社に、専門家が１名、伺い利用者へCRMの使い方トレーニングを行います。 参加人数が多い場合は、講師を増やす必要があるため、費用が変わります。 ご相談ください。運用・保守サポート費用
¥50,000/月
・使い方などのオンラインサポート・システムトラブル対応
・その他カスマイズ等のご相談
※簡単な設定は保守費用内で対応します。